هر ارتباط، هر پیگیری و هر فرصت در جای خودش
CRM زمانی مفید است که قدم بعدی کار با مشتری روشن باشد. در صدر CRM می‌توانید ابتدا اطلاعات تماس را ثبت کنید، برای گفتگوهای بعدی کار بسازید و وقتی احتمال فروش شکل گرفت، یک فرصت جداگانه تعریف کنید.
ثبت و نگهداری اطلاعات مشتری
نام مشتری، شرکت، موبایل، ایمیل و یادداشت را در پرونده نگه دارید. مشتری می‌تواند سرنخ، فعال یا غیرفعال باشد. شماره موبایل تکراری در فهرست مشتریان حذف‌نشده همان حساب پذیرفته نمی‌شود. جست‌وجو و فیلتر وضعیت به مرور ارتباط‌ها کمک می‌کنند.
پیگیری با موعد و اولویت
برای هر تماس، جلسه یا کار، عنوان، تاریخ و اولویت تعیین کنید. فهرست کارها امکان دیدن کارهای امروز، عقب‌افتاده و انجام‌شده را دارد. پس از انجام کار، نتیجه را در یادداشت بنویسید تا زمینه گفتگو برای مراجعه بعدی حفظ شود.
مدیریت فرصت و گزارش فروش
هر فرصت به یک مشتری مرتبط است و مبلغ آن به تومان ثبت می‌شود. مراحل جدید، مذاکره، پیشنهاد، برنده و از دست‌رفته کمک می‌کنند وضعیت هر فرصت را مشخص کنید. داشبورد مجموع فرصت‌های باز، فروش‌های برنده و کارهای عقب‌افتاده را نشان می‌دهد.
راهنمای خواندن گزارش قیف فروشرابط فارسی برای موبایل و دسکتاپ
تاریخ‌گیر شمسی، حالت روشن و تیره و چیدمان واکنش‌گرا در رابط وجود دارند. اطلاعات هر کاربر در فضای خودش نمایش داده می‌شود. این نسخه برای کار شخصی است و امکانات تیم مشترک، پرداخت یا ارسال خودکار پیامک ارائه نمی‌کند.