قیف فروش؛ از اولین گفتگو تا نتیجه فرصت
قیف فروش روشی برای دیدن وضعیت فرصت‌های کاری در مراحل مختلف است. ثبت مرحله هر فرصت کمک می‌کند بدانید کدام گفتگو هنوز تازه است، کدام مشتری منتظر پیشنهاد است و کدام فرصت به نتیجه رسیده است.
مراحل فروش در صدر CRM
- جدید: فرصت را همراه مشتری و مبلغ احتمالی ثبت کرده‌اید.
- در حال مذاکره: درباره نیاز مشتری و جزئیات همکاری گفتگو می‌کنید.
- پیشنهاد ارسال‌شده: پیشنهاد ارائه شده و منتظر تصمیم یا ادامه مذاکره هستید.
- برنده: فرصت به فروش موفق رسیده است.
- از دست‌رفته: فرصت در این مرحله به فروش نرسیده است.
گزارش چه چیزی را نشان می‌دهد؟
گزارش صدر CRM تعداد و مبلغ فرصت‌ها را در مرحله فعلی نمایش می‌دهد. هر فرصت تنها در همان مرحله شمرده می‌شود. فیلتر تاریخ نیز بر اساس زمان ایجاد فرصت است؛ بنابراین این گزارش تاریخچه عبور مشتریان از مراحل یا نرخ تبدیل تاریخی بین دو مرحله نیست.
نرخ برد چگونه محاسبه می‌شود؟
تعداد فرصت‌های برنده بر مجموع فرصت‌های برنده و از دست‌رفته تقسیم می‌شود. برای مثال، اگر ۳ فرصت برنده و ۲ فرصت از دست‌رفته داشته باشید، نرخ برد فرصت‌های بسته ۶۰ درصد است. فرصت‌های باز در مخرج این محاسبه قرار نمی‌گیرند.
از گزارش به برنامه پیگیری برسید
اگر پیشنهادهای زیادی بدون نتیجه باقی مانده‌اند، برای مشتریان مربوط پیگیری ثبت کنید. مبلغ فرصت‌های باز، ارزش احتمالی کارهای در جریان را نشان می‌دهد و درآمد قطعی نیست. مرحله فرصت‌ها را با نتیجه واقعی گفتگوها به‌روز نگه دارید تا گزارش برای تصمیم‌گیری قابل استفاده باشد.